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化工行业2008年下半年投资策略

 


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本文摘要:预计化工行业全年业绩增长率20%。

预计化工行业全年业绩增长率20%。  在经历了06、07年快速增长之后,我国化工行业将转入稳定快速增长时期。

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在宏观调控下,化工行业周期性已显著弱化,特别是在是获益于技术升级、产业结构调整等因素,部分子行业仍然维持了较好快速增长态势。  投资策略:谋求高油价下的安全性边际。

  我们辨别石化产业链在高油价所引起的继续兴旺之后往往迅速之后转入景气低谷阶段,特别是在是对正处于产业链中下游的企业先前影响将更为严重。因此在未来油价仍将维持高位的预期下,我们将希望谋求高油价下具备较高安全性边际的投资品种,明确则还包括必要获益成品油调价的油品运营商,享有石油替代优势的醇醚、LNG制造商以及煤化工企业。

  煤化工:未来将某种程度是替代。  原油价格的持续下跌增进了我国煤化工产业的较慢发展,基于我国“多煤少油”的能源禀赋,随着煤化工技术的日臻完善,我国煤化工未来将会走进意味着是替代的失望角色,沦为我国能源化工的最重要组成部分。  聚氨酯:期望下一个春天。

  人民币贬值、欧美贸易维护等影响通过下游产业早已开始影响我国聚氨酯产业的发展。但从将来发展来看,建筑节能保温领域的潜在市场需求以及海外市场的大大拓展仍将承托聚氨酯行业维持较慢增长速度。  有机硅:顾及技术与下游。  08年上半年有机硅行业运营尚属稳定,但单体生产能力的扩展预期有一点我们注目,对核心技术的做到以及下游多品种研发能力将沦为有机硅企业的存活关键。

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  “三酸两碱”:涨价更加多来自于供给和成本因素。  作为化工产业链的前端产品,三酸两碱不具备了一定资源性产品特征。我们指出07年至今所相继首演的涨价行情主要来自于供给和成本因素,预计在未来市场需求快速增长上升背景下涨价势头将获得诱导。

  农化行业:资源与技术锐意。  “石油农业”的发展壮大,对农用化学品行业的快速增长充分发挥了最重要起到,特别是在是生物燃料产量的快速增长对全球农业生产明确提出了更高拒绝。

除钾肥、磷肥等资源性特征*显著的产品外,氮肥及农药等行业在共享农产品牛市的过程中,更加不应侧重自身技术优势的培育。


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